客服:
技术:
QQ:
地址:
邮箱:

e世博手机端下载

冷了N年的板块突被“大佬”集体关注,傅鹏博率睿远5人团调研_1
html模版冷了N年的板块突被“大佬”集体关注,傅鹏博率睿远5人团调研

睿远“一号基金”(睿远成长价值)的基金经理傅鹏博、朱?、陈烨远以及其他2位同事日前“组团”出击调研了一家公司,而这个公司在过去八个月里跌了60%。

更有趣的是这个公司所在的板块,在过去两个月内的年报和基金经理路演中被频频提到。

周蔚文、陆彬、张坤等都谈及了相关行业的前景,包括行业景气是否逆转,估值合理性等等。

这个行业究竟为何吸引了那么多大佬关注?

12家机构组团“深入”

据梦网科技公布的投资者关系记录显示,十二家机构于4月1日电话形式调研了该公司。

参与调研的人包括傅鹏博等5位睿远基金投研成员,和谐汇一凌晨、趣时资产孙银等知名机构投研团队。

上一次,傅鹏博率众调研还是2个月前,从这个角度说,梦网确实吸引了傅鹏博相当的关注度。

传媒板块看新业务

相关统计数据显示,梦网科技目前在运营中国最大的B2C企业短信平台,该公司属于传媒板块。

不过,上述短信平台业务并不是调研机构关注的焦点。梦网科技调研纪示,此次机构关注的问题更多的集中在公司国际云通信业务,以及5G的影响上。

对于公司国际云通信业务发展态势,梦网科技回应称,公司成立了梦网国际通讯,有一批专家加入了梦网,去年7月开始运作。业务发展方面,目前快速发展,收入也从刚开始一个月只有几十万增长到了现在一个月600-700万。

对于5G的行业进度、趋势、是否会带来商业模式的转变,以及对产业链利益分配产生影响等问题。

梦网科技表示,在几年前就开始布局5G消息,目前增长也很迅速,从平台侧到服务侧一体化。富信已经具有成果,短信小程序也在不断发力;公司不仅自己拓展,也在帮助运营商建设平台。

公司认为,5G消息区别于传统短信:平台化能力,收费形式可能有变化。传统短信门槛较低,只要接入通道就可以。5G消息是一种综合能力,尊龙新版人生就是博!,并且形成生态,公司希望做的更深、更广,平台化也可能带来毛利率的提升。

而目前,相关进展很快,视频短信已经全覆盖了,短信小程序这块已经覆盖了4亿用户,运营商也在全面推广阶段,政府、医院都开始应用。预计年底会覆盖6-7亿用户,对应覆盖60-70%的手机用户。

至于对产业链利益的分配,公司表示不会受影响。相关方都属于是利益的共享方,5G消息带来更多的交互和便利,有利于企业或者一些app的唤醒等。

傅鹏博3年前就开始关注

传媒行业整体孱弱了许久,这其中,梦网科技还算强的,但今年以来亦是回撤不止。

不过,睿远成长对梦网科技的关注却可以追溯到2019年。

公开信息显示,在2019年年末,傅鹏博和朱?管理的睿远成长价值基金跻身成为了公司第四大流通股东,总持股数1826.16万股。(见下图)

随后,睿远基金开启“买买买”模式。至2020年三季度时,睿远成长价值和赵枫管理的睿远均衡价值均进入前六大流通股东。(见下图)

但当年年报赵枫的退出,而晚些时候,睿远专户进场。至去年3季度,睿远基金在梦网科技的总持股数高达6079.22万股。(见下图)

年内多位基金经理关注

其实,年初至今关注或持有传媒股的还不止睿远,张坤、陆彬、周蔚文都有“涉猎”。

张坤管理的产品的最新年报中,包括分众传媒的持仓,后者主要从事电梯框架广告的经营。

周蔚文在年报中提及了一类股票的投资机会,即困境反转行业。

周蔚文认为,这些行业股价处于低位,短期经营有不确定性,但以两年左右的维度看,大概率经营会恢复正常,甚至比历史上景气年份更好。其中,代表行业有养殖、餐饮旅游、传媒、地产等。

陆彬在汇丰晋信最新发布的“春见”策略会上表示,计算机、传媒等行业的部分公司,近期的吸引力在显著的上升。

虽然具体标的不提供,甚至逻辑也不完全一样,但传媒板块确实在被大佬们频频提及。